12月12日，午盘收盘，午盘收盘，国内期货主力合约涨多跌少。生猪、焦煤、焦炭、尿素涨超2%，燃料油、铁矿石、集运指数、沪锌、烧碱涨超1%；跌幅方面，碳酸锂跌超8%，玻璃、液化石油气（LPG）、纸浆、白糖跌超1%。

  股指期货多数上涨，沪深300股指期货（IF）主力合约涨0.35%，上证50股指期货（IH）主力合约涨0.66%，中证500股指期货（IC）主力合约涨0.12%，中证1000股指期货（IM）主力合约涨0.13%。

  阿根廷央行当地时间周一上午表示，官方外汇市场将限制交易，以使总统米莱的团队有时间遵守行政程序并实施自己的政策。

  从中国国家铁路集团有限公司获悉，11月份，国家铁路发送煤炭1.78亿吨，同比增长3.2%；其中电煤1.3亿吨，同比增长0.6%。

  太原：12月12日0时至24时，清徐县美锦钢铁停止1台烧结机、1座竖炉和2座500立方米（或1座1080立方米）高炉，实施限产50%。

  截止12月12日，中国45港进口铁矿石仓库存储的总量11640.61万吨，环比上周一增加27万吨，47港仓库存储的总量12306.61万吨，环比增加34万吨。

  河南省发改委等五部门联合印发《关于逐步加强省重点外资项目建设要素保障的通知》。其中提到，做好煤电油气运保供，加强省重点外资项目建设煤炭、电力、天然气等供应保障。

  中国有色金属工业协会副秘书长王吉位表示，初步测算，2023年主要再生有色金属品种产量共1760万吨，同比增6.34%，其中再生铜产量385万吨，同比增2.67%。

  广西：鼓励企业在区内对铝土矿进行精深加工，保障产业链较完善的精深加工公司对铝土矿资源的需求。鼓励企业利用境外铝土矿资源，对使用进口铝土矿资源的企业在开采总量指标分配上予以倾斜支持。

  美国农业部发布的压榨周报显示，上周美国大豆压榨利润为每蒲3.49美元，比一周前的3.55美元/蒲减少1.69%，连续第二周下滑。

  纽约联储多个方面数据显示，11月美国花了钱的人未来一年通胀率的预期中值连续第二个月下降，从10月的3.6%降至3.4%，为2021年4月以来最低水平。央行12月12日进行4140亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平，因有2100亿元7天期逆回购到期，实现净投放2040亿元。武汉调整购房落户政策，不再限制购房面积与金额。

  基本面观点：本周四即将公布美联储利率决议，按照当前美国通胀数据的持续下行态势，大概率是维持利率不变，必须要格外注意的是鲍威尔讲话内容能否带来鸽派利好，短期市场预期偏宽松。资金净投放持续，对短期股指形成利好支撑。近期不少公司在回购增持股份，这其中就包含了地产公司，加之武汉方面再度放宽政策，房地产板块应声而起，带动股指反弹。但通缩疑云始终未能消除，11月CPI同比增速降至-0.5%，已经接近历史底部。而PPI在外生性的油价冲击褪去之后，也终止升势，再次掉头向下。内需严重不足造成的影响从时间尺度上看远超年初预期，中央政治局会议对于明年的经济政策，表露出了偏积极的基调。“先立后破”等措辞表明了中央在面临多重约束之下，政策重心或将继续向稳经济倾斜。

  技术形态角度看：美国通胀持续下行，国内公司争相回购和增持表明信心，在借助斐波那契序列89时间变盘点转折之下，股指借力反弹，关注英美央行的最新动作，如果放开降息预期，或有望助推股指止跌，反弹持续关注MA10日均线压力区域。

  据上海航运交易所数据，截至2023年12月11日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线%，连续四周回落后转升，对EC形成短期利多支撑，但需小心利多兑尽。美西运价指数为 977.78点，与上期相比涨1.2%。

  基本面观点：在班轮公司控价上涨下，SCFI综合运价指数回归季节性上涨规律，近期出现抬头，如果状态延续，则到12月底数据有望持续走高。上周船公司龙头再度宣布了新一轮涨价计划，将于2024年1月1日起生效，为四季度以来第四次提价。马士基将亚洲-鹿特丹港FAK费率上调至1325美元/TEU和2500美元/FEU。达飞上调从亚洲到北欧FAK费率，每20英尺干箱1600美元，每40英尺干箱/高箱/冷藏箱3000美元，要知道达飞此前通知的12月15日生效的亚洲到北欧FAK费率，每20英尺箱1100美元，每40英尺箱2000美元。新一轮生效的费率上着的幅度高达50%。欧元区10月零售额略有增长，价格通胀的缓解正在减轻欧元区消费者的压力，零售贸易的进一步复苏，尤其是在至关重要的假日购物季期间，将提振欧元区经济，对EC形成利好支撑。

  技术形态角度看：班轮公司连续宣布涨价，现货价格如期上涨，带动短期欧线持续反弹，当前暂时面临黄金分割19.1%回撤位的925附近压力，后续重视该压力表现，如果不过可能在现货涨价兑现后出现回调，下方支撑在MA5日均线附近位置。

  中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据，11月，我国动力电池装车量44.9GWh，同比增长31.0%，环比增长14.5%。其中三元电池装车量15.7GWh，占总装车量35.0%，同比增长42.4%，环比增长27.5%；磷酸铁锂电池装车量29.1GWh，占总装车量64.9%，同比增长26.0%，环比增长8.5%。

  基本面观点：目前基本面指引仍偏空，近期碳酸锂受到消息面影响，盘面波动幅度放大，随着情绪释放逐步回归理性，未来交易重心或重回基本面。现货价格这一块，电池级碳酸锂平均价下降3500元/吨至11.5万元/吨，工业级碳酸锂平均价下降3750元/吨至10.15万元/吨，电池级氢氧化锂下降2500元/吨至10.65万元/吨，基差约1.82万元/吨。仓单方面，昨日仓单增加200吨至300吨。短期多空资金博弈波动加剧，锂价或偏弱震荡运行，注意供需边际变化和仓单情况；中长期来看，基本面指引仍偏空，后续随着仓单显性化节奏加快、期现联动性将进一步走强，碳酸锂下行趋势仍未结束，情绪企稳后仍建议关注LC2407中线沽空机会。

  技术形态角度看：碳酸锂日线遇阻回落，临近交割市场波动放大。小时级别冲高回落，回调幅度较大，5日均线承压运行，延续偏弱震荡格局。下方支撑关注新低85400附近，上方压力关注20日均线日均线下方偏空架构不变。

  基本面观点：宏观情绪仍有摇摆，昨日降准降息预期托底市场，但政策边际随着政治局会议落地，已有所消退，市场逐步回归基本面交易。沪铝现货持弱，库存持稳，沪铝基本面利多、利空皆有。现货进口利润有所回升，海外原铝流入预期增强，进口货源或对去库带来利空。现货市场行情报价持续走弱，也不利于市场情绪。需求进入淡季，目前库存保持去化对铝价仍带来托底作用，沪铝仍处于驱动不足，但趋势利空也有不足，库存尚可，仓单支撑均未转弱。短期维持弱震荡思路。重心继续下探，上方阻力再度增强

  技术形态角度看：沪铝主力合约驱动不足，小时架构下，沪铝仍未摆脱弱势格局，上方仍有60日均线支撑后暂未跌破，短期看，沪铝调整格局未改变，驱动略有不足。持续关注区间震荡，日内关注60日均线阻力压制。

  基本面观点：近期寒流来袭，动力煤价格有所企稳，天气扰动下，日耗、运输带来预期扰动。焦煤目前仍处于偏紧格局，主产地供应问题持续扰动。供需错配矛盾依然存在。需求方面，钢厂进行了一阶段补库，短期钢厂仓库存储有所回升，阶段性需求会有所放缓，但冬储补库仍在持续，未来仍有补库预期。现货价格出现小幅松动，利多有限。有必要注意一下的是，铁水环比出现下滑，最新铁水产量下滑超5万吨，废钢性价比偏强，对铁水带来利空影响。但主力合约仍需关注需求预期，持续关注铁水下降幅度。短期看，寒流来袭情绪利多强于现实表现。日内推涨焦煤表现，但现实仍需谨对待铁水需求放缓和钢厂补库节奏，暂不宜过分追涨，日内2030附近阻力若无法持续突破，需谨慎对待冲高动能。由于远月原料承接宏观预期+冬储现实，在黑色系没再次出现负反馈之前，仍以低多为主，关注1900-1930附近支撑

  技术形态角度看：焦煤远月合约冲高回落，期价上探上方阻力，小时架构下，期价遇阻回落，动能小幅走弱，由于基本面驱动偏弱，谨慎对待上涨力量，不建议在追涨操作。15分钟架构下，期价不跌位5日、10日均线，仍需偏强对待，同时关注15分钟架构下，20日均线的支撑能否有效。

  据泛糖科技网，据不完全统计12月9日-11日广西新增4家糖厂开机生产。截至当前，广西2023/24榨季已有65家糖厂开机生产，同比增加2家；日榨蔗能力约52.9万吨，跟去年基本持平。今日广西制糖集团新糖报价6550-6770元/吨，部分下调20-50元/吨；部分贸易商新糖主流报价6500-6600元/吨；据泛糖科技网，印度食品部秘书表示今年印度甘蔗产量预计为4.348亿吨，去年产量为4.942亿吨。他表示，将制定计划提高玉米产量,以满足乙醇混合计划。

  基本面观点：海外方面，在经过大规模的多头减仓下行后，市场利空情绪得到释放，鉴于印度新榨季出口形势仍不明朗、泰国减产预期、巴西一季度雨季可能阻碍其外运等，叠加白原糖价差仍处于高位，22-23美分位置料获阶段性较强支撑。国内方面，广西糖厂近期集中开榨，新糖开始大量上市。12月11日，广西新糖报价跌至6550-6770元/吨，部分贸易商新糖主流报价6500-6600元/吨。1月合约临近交割，期现靠拢短期将支撑盘面价格。随着外盘的快速下跌，配额内进口利润有所修复，但配额外进口仍然处于亏损状态。利空情绪释放后，内外盘料企稳震荡。

  技术形态角度看：白糖日线架构震荡走低。小时级别重心持续走低，随着利空情绪释放，下行速度放缓，但未改变近期震荡走低结构，空头格局显著。下方关注低点一带6160-6200区域能否支撑企稳，有效企稳则上方关注年线附近阻力，反弹不破的情况下维持弱势格局。

  现货方面，广东地区棕榈油现货价格7173元/吨，环比上涨203元，涨幅2.91%；天津地区一级豆油现货价格8317元/吨，环比上涨155元/吨，涨幅1.90%；江苏地区四级菜油现货价格无报价。

  基本面观点：截至12月12日当周，棕榈油港口库存录得100.8万吨，较上一周减少3.3万吨，减少幅度达3.17%；最近一个月，棕榈油港口库存累计减少6.9万吨，减少幅度为6.41%。历史多个方面数据显示，自2020年12月16日以来，棕榈油港口库存最高为107.70万吨，最低为24.00万吨，库存均值录得59.06万吨，当前库存（100.80万吨）较均值增加70.67%。周二马来西亚棕榈油局（MPOB）将会发布月度供需数据，分析师们预计这份报告将显示11月底棕榈油库存出现4月份以来的首次下滑，因为出口增长，而棕榈油产量开始季节性下滑。本月迄今马来西亚棕榈油出口需求疲软，可能限制棕榈油反弹空间。

  技术形态角度看：棕榈日线结构震荡走低。短时间结构期价在6730附近企稳，震荡走高，在7150附近遇阻，反弹幅度较大，但未改变近期震荡走低结构，整体走势偏弱。8000附近具有明确阻力，7000附近具备极其重大支撑，期价站在7270下方震荡偏弱。

  现货方面，河南地区外三元生猪价格 13.97元/公斤，较前日上涨0.94元；江苏地区外三元生猪价格 14.55元/公斤，较前日上涨0.57元；四川地区外三元生猪价格14.55元/公斤，较前日上涨0.6元。

  基本面观点：现货市场方面，周一猪价由南到北联动上行，受北方行情上涨带动，南方猪价止跌上行。今日北方迎来大雪，助力猪价上涨。上周末猪价偏强，猪价连日走低刺激散户挺价情绪升温，但供强需弱格局短期暂无转变。气温转凉后南方腌腊即将全面启动，但雨雪天气可能致使黑吉外调受阻。终端消费依旧乏力，但需求转好预期较强，屠企收猪不快。

  技术分析：生猪日线架构企稳反弹。短时间结构期价上周企稳反弹后，本周反弹加速，企稳连续反弹幅度过大，对于前期下行格局影响较大，短期走势偏强，但注意追多风险。高点16000附近具备极其重大阻力，13200附近具有支撑，期价站在14100上方走势偏强，延续本次反弹概率较大，行情较为猛烈，注意风险。

  花旗银行称，欧佩克+将需要在明年全年维持最新的供应削减，以保持全球石油市场的平衡。受风暴影响，俄罗斯黑海Novorossiisk港口12月原油装载量从最初计划的214万吨下调至172万吨。

  基本面观点：成本端，油价短线止跌企稳，上周OPEC+核心国家沙特和俄罗斯等近期重申减产决心，以及进一步延长减产的可能性，但未能对价格构成实质性提振，目前市场对自愿减产执行力情况仍存有疑虑。盘面上油价已进入年内低点区域，或存一定支撑，预计油市行情或有反复。高硫自身基本面来看，目前处于需求淡季，而供应端也偏向宽松，一方面全球炼厂开工处于高位，另一方面主产国出口量边际上有所回升。供应方面，11月流入亚洲地区燃料油量为576.2万吨，环比-29.3万吨(-4.8%)。其中，中东为186.9万吨，环比+46.7万吨(+33.3%) 。11月俄罗斯燃料油到达亚太量为190.7万吨，环比-15万吨（-7.3%）。需求方面，亚洲炼厂11月份燃料油加工需求预测为252.2万吨，环比-133.1万吨（-34.5%）。中国燃料油加工需求预测为110.2万吨，环比-108.5万吨（-49.6%）。截至12月6日当周,新加坡中质馏分油仓库存储下降13.6万桶,至887.0万桶;新加坡轻质馏分油库存增加23.6万桶,达到1203.3万桶;新加坡燃油仓库存储下降65.5万桶,至1884.8万桶。基本面上，高硫反弹的驱动偏弱，短期预计燃料油价格跟随原油价格宽幅震荡。

  技术面角度看：燃油日线短期企稳反弹，但偏空架构未改。60分钟级别架构下，期价在2900整数关口附近遇支撑反弹，日内期价稳居5日均线之上，继续震荡走高，盘中涨幅有逐步扩大的态势，短期架构偏多，但考虑基本面缺乏指引，油市情绪有所反复，上方空间需谨慎。短期上方压力关注3060附近，在此之下有效维持震荡观点；短期支撑关注20日均线附近。

  基本面观点：成本端，短期原油价格虽有企稳反弹迹象，但中长期依旧面临下跌压力。沙特、俄罗斯均表态如有需要欧佩克+可以深化减产，但具体减产效果仍需时间验证，市场投资者观望情绪较浓，短期油价陷入震荡行情。PG自身基本面方面暂时缺乏亮点，对盘面驱动不强。短期巴拿马运河水位可能继续回升，运费市场可能继续降温，进口成本支撑走弱。12月11日，FEI当月价格为669.7美元/吨，较上一交易日下跌3.6美元/吨；CP当月价格为604.5美元/吨，较上一交易日下跌3.2美元/吨。供应仍然充足，美国出口高位，中东市场仍显宽松，市场待售资源充裕。需求端，短期全国多地区将迎来一波寒潮，燃烧方面的需求将有所支撑。截至12月7日，中国液化气港口样本库存量：238.22万吨，较上期减少17.62万吨或6.89%。整体基本面宽松格局尚未扭转，短期盘面偏震荡，关注后续需求端的修复能否引起基本面边际好转，或对盘面价格形成提振。

  技术面角度看：LPG日线附近止跌反弹，当前尚未走出偏空架构。60分钟架构下，日内开盘期价震荡走高，目前涨幅有所趋缓，考虑基本面偏弱及原油端行情反复，短期预计区间震荡。日内关注期价能否站稳10日均线，若能站稳则上方进一步关注4900附近压力，反弹不破则维持震荡观点；下方重要支撑在4730附近。

  基本面角度：周一涤纶长丝、涤纶短纤和聚酯切片的产销分别为38.42%、49.09%、47.66%，昨日聚酯出厂价格减少优惠，产销即刻回落。虽然聚酯端的需求表现出较强的韧性，但乙二醇自身库存持续去化，叠加巴拿马雨季结束，短期或对价格有提振，但中期仍有供应方面压力，或对价格有一定压力。

  技术面角度看：乙二醇日线连续五个交易日呈现重心上移态势，小时级别价格底部抬升，形成向上趋势，短期下方下方支撑4090附近，此支撑有效情况下暂时保持偏多走势，上方压力关注前期高点一带4240-4260区域。

  基本面观点：现货成交小幅放缓，现货价格持续持稳。从基本面看，纯碱强势格局尚未走弱。但市场恐高情绪也有浮现。春节前期，玻璃的补库预期仍在，尽管最近补货有所放缓，玻璃厂新增订单没有继续增加，但暂时也看不到纯碱厂家降价行为。由于库存偏低，轻重碱需求仍有托底，厂家没有降价意愿，也将对纯碱期价带来托底作用。主力合约价差依然存在，保持较大的贴水结构也不利于空头入场，不价差驱动仍作用于盘面。交割逻辑下，卖方仍需货源支撑，否则仍会面临无法交货的问题，被动平仓概率偏大。纯碱强现实逻辑暂时很难证伪，不宜过分别管。空头回归仍需谨慎，暂不建议追空操作。持续关注2450附近面临的阻力压制

  技术形态角度看：纯碱期价遇阻回落，期价出现横盘整理。趋势暂未走弱，30分钟级别下，期价仍保持上行结构，期价围绕5日均线做横盘整理，多空出现一定分歧，但驱动暂未走弱。日内关注5日均线踩位情况，若能持续站在5日均线之上，期价依然偏强。短期看期价不跌破2200支撑平台，仍维持偏多思路。

  累库后转为去库的走势。青岛港601298）库存继续累库的走势，港上到港量近期维持正常水平，出货速度维持偏弱水平，港上整体呈现小幅累库的趋势。常熟港库存量呈现去库的走势，整体库存量较上周期明显减弱，出货数量较上周期加快。总的来看，港口库存处于年内中位水平。需求端，双胶纸市场偏弱整理态势，交投气氛表现清淡。铜版纸市场弱稳运行，月底观望气氛浓郁。白卡纸供需格局变化不大，以规模以上纸厂生产为主，新项目产能逐渐释放，春节订单预计增多，但上涨的速度不及产量增加速度。生活用纸经销商为了销量多少都有暗降出货现象，纸企都会存在库存压力。

  技术面角度看:纸浆日线小时级别短期的反弹在趋势线附近受阻回落，短期压力关注趋势线区域，此压力反弹不破或继续保持偏空态势，下方支撑关注关注5350-5400区域。

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