本文核心数据：中国前十有色金属产量;中国主要有色金属基础储量;中国有色金属采掘业公司数;中国阴极铜、电解铝产量排名前三公司及产品产量

  有色金属是指除了铁、铬、锰之外的所有金属，依据有色金属自身属性以及其下游用途，可以划分为有色轻金属、有色重金属、贵金属、稀有轻金属、稀有难熔金属、稀有分散金属、稀有稀土金属、准金属以及稀有放射性金属。

  有色金属行业是细分产品最多的一个行业，各细分行业产品产业链之间差别较大。依据有色金属从矿物勘察阶段到下游应用阶段的共性特点，有色金属产业链主要可分为矿物开采、矿物冶炼加工以及加工品应用三个环节，这也是有色金属行业上中下游的三个阶段。

  从产业链条来看，有色金属上游主要覆盖矿山勘察、矿山开采以及矿山运营三大步骤，我国有色金属行业发展初期，该环节由央企主导，随着我们国家有色金属行业的发展，民企力量涌入。截至目前，中矿资源中色股份等央企仍然是我国资源勘察与矿山开采领域中的重要角色。有色金属中游主要为矿物冶炼及矿物产品加工环节，该环节中大部分企业也直接参与上游环节布局，目前产业链中上游一体化发展已较为完善。有色金属下游涉及行业众多，主要为汽车、家电、建材、机械制造、3C电子等。目前，汽车是有色金属行业的一大重要应用领域，多家有色金属中游加工公司的基本的产品直接对标汽车用金属材料。

  新中国成立以来，我国有色金属行业发展至今已实现了从贫弱到富有的全面突破，针对发展过程中存在的问题，我国也出台多项政策针对性解决。目前，有色金属行业的传统业务已发展至成熟期，单一的采矿、冶炼以及加工模式带给企业的利润相较技术上的含金量较高的新材料而言，上限较低，因此近年来，多数不满足于现状的有色金属企业已开始布局新材料、稀土磁材领域，而业务板块未有改变的企业也积极探索生产智能化、绿色化转型道路，为有色金属行业赋予新的发展方向。

  从发展历程来看，新中国成立后我国有色金属行业进入修复期，1953年起我国有色金属工业进入大规模发展建设阶段。为勘探、利用我国丰富的矿产资源，1983年中国有色金属总公司成立，并制定了“优先发展铝、积极发展锌、有条件的发展铜”的发展方针。2009年，国务院与工信部发现铝产能存在过剩问题，开始介入管理，并带领企业环保生产。2012年起，国家出台政策开始严控电解铝产能，要求部分地区淘汰落后电解铝产能并不得新增。2022年《有色金属行业碳达峰实施方案》推出，行业绿色化发展要求得以进一步细化。同时，近年来国内新材料产业持续发展，多家有色金属企业积极研发技术密度较大的有色金属新材料，相比之前单一的采矿、冶炼及加工为主的有色金属行业，新材料赋予行业更多发展空间与发展动能。2023年，多数公司表示正在布局智能化升级转型，智慧矿山、智能生产的概念已在多家公司的规划中出现。

  当前，我国有色金属行业发展一大痛点为氧化铝过剩。针对这一问题，国家出台一系列政策控制电解铝产能，包括督促淘汰落后产能、严禁新增产能等。随着电解铝产能得到一定效果控制，国家开始引导有色金属行业进入新的发展周期，以智能化、绿色化为驱动力，推动企业转型升级。

  近十年来，我国有色金属行业产量逐年稳定增长。根据国家统计局，2022年我国前十种有色金属产量为6774.3万吨，同比增长4.59%。其中，氧化铝产量8186.2万吨，同比增长5.6%;铜材产量2286.5万吨，同比增长5.7%。2022年，中国规模以上有色金属企业工业增加值同比2增加5.2%，增幅相比全活工业增加值增幅高1.4个百分点。

  从细分产品的全球市场来看，我国是氧化铝第一大生产国。根据国际铝业协会，2022年全球氧化铝产量达1.39亿吨，我国氧化铝产量占全球氧化铝产量58.9%。

  我国铝土矿与菱镁矿储量较多。根据国家统计局，我国已探明基础储量的矿山中，铝土矿与菱镁矿储量较多。截至2021年，我国铝土矿基础储量为7.1亿吨、菱镁矿基础储量为5.8亿吨。其他基础储量相对较多的有色金属矿产和储量分别为铜3494.8万吨、铅2040.8万吨、锌4422.9万吨。

  我国有色金属行业公司数逐年减少。根据国家统计局，2022年我国有色金属矿采选业公司数为1204个，2012年我国有色金属矿采选业公司数为2122个，期间减少了918个，占该细分行业原有企业总数的43.3%。由于有色金属矿采选业具有高度资源依赖性，随着区域矿山闭坑以及行业有突出贡献的公司不断扩张，行业公司数减少是必然趋势。

  根据上海期货交易所，我国主要金属中铜价格波动较大，2022年7月跌至5.2万元/吨，为近一年以来的最低水平。铝、锌、铅价格相对稳定。

  中国有色金属行业区域竞争格局：云南地区有色金属公司数最多

  依托自然资源的地理位置优势，中国有色金属企业分布多聚集在河南省、广西省。根据企查查数据，截至2023年2月，含有“矿业”词条和经营事物的规模、“采矿行业-有色金属”栏目筛选下，云南有色金属公司数达1980家、广西有色金属公司数达1006家。其次，新疆、内蒙古、湖南、四川也有较多的有色金属企业。企业分布基本与我国各类矿产资源区域分布相似。

  注：该图表数据仅为企查查上“矿业”词条和经营事物的规模下、“采矿行业-有色金属”栏目筛选下的统计数据

  有色金属行业的竞争力主要由资源占有量决定，矿山布局较多、客户分布更广的企业将在行业竞争中取得优势。以我国有色金属行业中最具代表性的两个细分行业铜、铝为例，从阴极铜产量来看，排名前三的公司分别为江西铜业、铜陵有色、云南铜业，阴极铜产量分别为170万吨、160万吨、62万吨;从电解铝产量，来看，排名前三的公司分别为中国铝业、天山铝业、南山铝业，电解铝产量分别为386万吨、115万吨、84万吨。

  中国有色金属行业发展的新趋势：中国有色金属新材料持续发展，企业智能化转型升级

  当前，我国有色金属传统采掘、冶炼业务已发展至成熟期，每年已有稳定的矿产产出。结合当前全球发展的新趋势以及国家规划，我国有色金属行业发展趋势逐渐由单一的采掘、冶炼加工、销售模式向新材料生产方向靠拢，同时，企业在经营管理方面也在积极探索智能化、绿色化升级新道路。近年来，国家部委和地方政府均出台多项政策，支持我国有色金属行业向新材料方向进行发展创新、支持公司进行智能化、绿色化升级。

  2)中国有色金属行业产量规模预测：预计2028年中国十种有色金属产量为8637万吨

  根据我国前十有色金属产量及我国主要有色金属基础储量，前瞻预期未来我国有色金属产量将持续稳定上行，其中，铜、铝两大有色金属产量也将逐年上升。根据预测，2028年我国十种有色金属产量为8637万吨，CAGR5=4.06%;我国铜材产量为3604万吨，CAGR5=5.00%;我国氧化铝产量为11373万吨，CAGR5=5.64%。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国有色金属行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

  本报告前瞻性、适时性地对有色金属产业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现在的状况进行分析，并结合多年来有色金属产业高质量发展轨迹及实践经验，对有色金属产业未来...

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