汇报人XXX 铝矿石行业前景分析报告 时间：2022年2月 铝矿石行业综述 铝矿石行业发展环境 铝矿石行业现状分析 行业发展的新趋势 行业竞争格局 目录 1.市场综述 什么是铝矿石 铝矿石是含有氧化铝或水合氧化铝且具有经济利用价值（含铝量大于40%，铝硅比大于2.5）的一种矿物集合体，是生产氧化铝的主要原材料。铝矿山即铝土矿，根据矿床形成等特点分类，铝土矿可分为沉积型铝矿、堆积型铝矿、红土型铝矿。（1）一水硬铝石一水硬铝石属斜方晶系，晶体呈细鳞片状集合体或结核状块体，常含Fe、Mn等杂质，硬度约6.0-7.0，相对密度为3.3-3.5克/立方厘米，矿石颜色包括白色、灰色、黄褐色或黑褐色，具有珍珠光泽。（2）一水软铝石一水软铝石属斜方晶系，晶体呈极细小薄板状、片状、隐晶质块状或胶状集合体，常含微量Fe、Mn、Ti、Ga等杂质，硬度约3.0-3.5，相对密度为3.01-3.06克/立方厘米，矿石颜色包括灰色或微黄白色，具有玻璃光泽。与一水硬铝石相比，一水软铝石硬度较低，经脱水处理可转变为一水硬铝石。（3）三水铝石三水铝石属氮斜晶系，常呈结核状、豆状、隐晶质块状或细鳞片状集合体，常含微量Fe、Ga、Ca、Mg、Si等杂质，硬度约2.5-3.6，相对密度为2.38-2.42克/立方厘米，矿石颜色包括白色、浅灰色、浅绿色、浅褐色或粉红色，具有玻璃光泽。三水铝石经脱水可转变为一水软铝石或一水硬铝石。 发展历史 探索发展阶段（1924-1952年） 1953年，中国第一个五年计划开始实施，受国家安全及军工发展需求驱动，中国开始对铝矿石的进行大规模开采利用。1954年，中国对山东沣水铝土矿进行小规模开采。1958年起，中国先后在山东、河南、山西、贵州等地区建成张店铝矿、小关铝矿、洛阳铝矿、修文铝矿、清镇铝矿、阳泉铝矿等铝矿原料基地，基本完成对本土主要铝土矿资源的开采活动。此阶段，铝矿石终端应用主要对应军工领域，需求总量小、产量低、矿石利用程度有限，开采活动为计划性开采模式，由政府统一制定开采计划。 稳定发展阶段（1953-1977年） 伴随中国宏观经济持续快速地增长，中国建筑业、汽车制造业、轨道运输业、航空制造业等领域开始加快速度进行发展，受下游需求量开始上涨驱动，中国铝矿石行业进入快速地发展阶段。此阶段中国铝矿石市场需求量迅速扩大，受到本土铝矿资源开采条件等限制，中国本土铝矿石供应短缺逐步扩大，市场对外依赖度持续增大。 快速地发展阶段（2004年至今） 1924年起，中国地质学家相继对中国山东、河北、山西、辽宁、云南、贵州、四川等地铝土矿资源做出详细的调查及系统采样工作。在这一时期，中国铝矿石行业处于探索发展阶段，发展进度主要为对本土铝土矿资源进行勘探、调研，尚未具备铝矿石大规模开采利用能力。截至1952年，中国基本掌握本土铝土矿资源大致分布区域及特性。 加快速度进行发展阶段（1978-2003年） 1924年起，中国地质学家相继对中国山东、河北、山西、辽宁、云南、贵州、四川等地铝土矿资源做出详细的调查及系统采样工作。在这一时期，中国铝矿石行业处于探索发展阶段，发展进度主要为对本土铝土矿资源进行勘探、调研，尚未具备铝矿石大规模开采利用能力。截至1952年，中国基本掌握本土铝土矿资源大致分布区域及特性。 产业链上游主体为铝矿石开采设备供应主体，包括民用爆破器材生产商及矿山机械设备制造商。（1）民用爆破器材产业链上游民用爆破器材生产商生产产品有工业炸药、工业雷管、工业索类三种。民用爆破器材主要使用在于矿山表面土石方剥离作业及铝矿石开采、破碎环节，属于铝矿石开采活动中的消耗品。中国民用爆破器材市场化程度不高，行业竞争较为温和，行业竞争格局呈区域性垄断。民用爆破器材行业准入门槛较高，从业企业需具有民用爆炸危险品生产许可资质，市场开放程度有限。此外，受民用爆破器材具有爆炸危险性限制，产品运输半径较小，企业销售区域有限。现阶段，四川雅化、江南化工、雷鸣科化等头部企业已实现区域化发展格局。民用爆破器材在铝土矿开采成本中占比小，价格波动对中游铝矿开采企业影响小，主要民用爆破器材价格相比来说较低，其中，工业雷管单价约1元/发，工业炸药单价约5,870元/吨。数码电子雷管等新型民用爆破器材销售价格及使用技术方面的要求较高，在铝土矿开采领域普及率较低。现阶段，数码电子雷管受芯片成本限制，平均售价约20-80元/发。与传统工业雷管相比，数码电子雷管具有高延期精度、高可靠性、可编程等优点，其使用安全性得到一定效果提升。未来，数码电子雷管应用前景较为广阔。（2）矿山机械产业链上游矿山机械设备制造商制造、销售中游铝矿石开采、运输环节所需专用机械设备。根据矿山开采方式划分，适用于铝矿开采领域的矿山机械分为露天矿山机械及地下矿山机械两种。① 露天矿山机械露天矿山机械设备包括矿用卡车、矿用挖掘机、铲运机及钻机，此类设备具备了一次性投入、持续性产出等特性。中国矿山机械设备市场集中度较高，三一重工、徐工集团等头部企业产品研制力度大，具有大型矿山机械生产技术，矿用卡车、矿用挖掘机等部分产品除了对标本土市场外，现已成功进入全球矿山机械市场。与中游铝矿石开采企业相比，此类企业具有较强议价能力。 产业链上游 下游 中国铝矿石产业链中游为铝矿开采商，业务涵盖铝土矿开采、铝矿石加工等环节，基本的产品为铝矿石。根据铝土矿埋藏深度划分，铝土矿开采技术可分为露天开采、地下开采两类。其中露天开采为中国铝矿石主要开采方式，而地下开采技术应用较少，大多分布在在贵州、山西等地区。铝矿石露天开采流程与露天煤炭开采形式相似，主要利用工程爆破技术对矿床表面覆盖成进行爆破剥离，借助矿山机械对矿体分别进行剥、铲、装、运等工作。铝矿石地下开采流程主要是采用工程爆破技术进行巷道掘进，利用综采机对采矿工作面进行矿石剥离。根据在有色金属行业从业30年专家这样认为，铝矿石露天开采成本较低，约70~80元/吨，地下开采成本比较高，约为140元~150元/吨。受中国铝矿石市场供需关系紧张影响，中游铝矿企业相对下游企业具有绝对议价权。 产业链中游 下游 铝矿石产业链下游为铝矿石冶炼商，主要是做铝矿石冶炼活动，其技术途径为通过对氧化铝进行电解得到液态金属铝（简称“电解铝”），并通过沉淀、铸模、冷却等环节生产成铝锭。从产能分布区域分析，中国冶铝企业大多分布在在山东、新疆、内蒙古、河南等华北、西北、西南地区。2018年，上述四省产能总占比约为61.5%。冶铝企业对电力成本、原料运输成本较为敏感，上述地区具有电力成本低、原料产地距离近、下游铝材加工市场成熟等特点。其中，西北地区受煤炭产地影响，火电成本较低，西南地区受水文条件优势影响，水电成本较低，山东地区受孤网运营、自备电比例高等因素影响，具有电力成本优势。从市场集中度看，中国冶铝行业市场集中度较高，全国百万吨产能以上的冶铝企业包括中国宏桥、中铝、信发集团、国电投、东方希望、酒钢集团、神火集团、曾氏集团、云铝股份、锦江集团、其亚集团等，截至2018年底，上述十一家企业合计建成产能约占中国总产能70%。受中国铝土矿供需结构影响，下游冶铝企业相对于中游铝矿开采企业市场议价能力较弱。 产业链下游 下游 2.行业发展环境分析 行业政策1 发改委、工信部、财政部 《全国矿产资源规划（2016-2020年）》 鼓励大型矿业公司参与晋中、豫西北、桂西南、黔中北等铝土矿基地资源开发整合，力争新形成2,000－3,000万吨/年铝土矿供应能力。同时，《规划》列出了铝土矿的6个能源基地，5个国家规划区及2个对国民经济具备极其重大价值的矿区。该政策明确了中国本土铝矿石未来新增产能具体实施方向，有利于行业未来发展的增产提效。 国家质检总局、银监会、证监会 《关于加快建设绿色矿山的实施建议》 该意见要求新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，计划建设50个以上绿色矿业发展示范区。坚持转型方式与稳步增长相协调，创新资源节约集约循环利用产业高质量发展新模式和经济稳步的增长新途径。研究建立国家省市县四级联创、企业主建、第三方评估的绿色矿山工作体系。该政策正式落实未来铝土矿在绿色矿石领域的建设方向。 国土资源部 《关于开展绿色矿业发展示范区建设的函》 以政策引导、地方主体，一区一案、突出特色，创新驱动、示范引导为原则，以优化矿山布局、调整矿业产业体系、全域推进

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