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【48812】买入评级]有色金属行业动态：引荐预焙阳极和电解铝 坚决看好三大锂电资料!
来源： 高管动态 时间： 2024-07-06 18:02:07
1)7 月新能源轿车电池装机总电量约2.59GWh,同比增加101%,环比增加20%;
2)本周99.8%min 金属钴价格为418-425 元/公斤,较上星期上涨5元/公斤;工业级碳酸锂上涨1.6%至12.8 万/吨;3)WBMS 数据,因为遭到我国去产能方针影响,2017 年上半年全球铝产值2972.6 万吨,需求量3080 万吨,供应缺少107.4 万吨;4)8 月14 日,发改委等16 部发布《关于推动供应侧结构性变革防备化解煤电产能过剩危险的定见》,再次理解精确地提出标准自备电厂,以催促以往欠缴的铝企补缴相应的政府型基金及附加;5)因为7 月石油焦和煤沥青等原资料价格大大上行,8 月大都阳极企业定价遍及上调100 元/吨,索通开展嘉峪关的8 月定价估计将从4180 元/吨上调80-100 元/吨;
1)坚决看好电解铝供改落地:电解铝供应侧变革方针逐渐落地,后期进一步去产能减产和2+26+3 城环保要素带来的减产将彻底改变电解铝供应侧变革过剩的局势,铝价或将继续上涨。中心标的:云铝股份、我国铝业,神火股份(煤炭掩盖)等;2)活跃布局预焙阳极产业链:下半年“2+26+3 城”冬天采暖季要求炭素排放限值不合格悉数关停,到达排放值的企业也将限产50%以上,在新增产能有限的布景下,即便在电解铝违规运转产能悉数关停的布景下,2017 全年将呈现24 万吨的供应缺口;一起,上游原资料石油焦和煤沥青价格大大上涨也推升阳极公司制造本钱中枢,预焙价格上涨趋势并未结束!中心标的:索通开展3)注重动力电池进入出售旺季,三大锂电资料必然求过于供:
转入8 月下旬,动力电池方面,现在新能源轿车产销两旺,干流电池厂家订单丰满,需求从始至终坚持稳中向好的态势,估计在三、四季度,3C 电池叠加动力电池的景气度上升共振,或将引起新一轮需求顶峰。1.铜箔产业链中心企业:诺德股份、铜陵有色等;2.氢氧化锂产业链中心企业:赣峰锂业、雅化集团、天齐锂业等;3.钴产业链中心企业:华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业等;4)重视小金属钨和稀土等。近期钨需求与钨价有望进一步回暖。
一起稀土获益于打黑方针推动,需求受新能源轿车带动。稀土与钨,中心标的:厦门钨业、北方稀土等。